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一年后，甘肃警方昔日的四大名捕——豹子向西（段奕宏饰）、藏獒何建中（倪大红饰）、羊倌儿杨晓明（吴京饰）与牦牛韩朝东（张立饰）齐聚戈壁，追捕张宁

时值2001年，监狱被私人承包成为盈利工具，犯人遭受残暴对待苦不堪言。力王不能容忍国分监狱北仓杀手山猫欺凌弱小，出手将其重伤，触怒北仓天王鸣海，副监狱长单眼蛇挑斗二人对决，力王出手轰杀鸣海，自此卷入与国分监狱四仓中其他三大天王黄泉、泰山、白神的连番战斗。

贺力王（樊少皇饰）自幼蛮力过人，后经家族之世交善鬼（丹波哲郎饰）指点，习得精纯硬气功。力王烧毁监狱中的罂粟地，使度假归来的监狱所长（何家驹饰）大为光火，而同样习练硬气功的所长，将是力王最强大的敌人……本片根据同名日本漫画改编两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。

在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳JeremyRenner饰）与格蕾特（杰玛·阿特登GemmaArterton饰），多年来成为邪恶女巫的最大克星。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。

未过多久，女巫头目（法米克·詹森FamkeJanssen饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。

在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现血月（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。彼时，《四十二章经》中隐藏的秘密令朝中动荡不安，关系到大清的存亡，在这个节骨眼上，贪婪的鳌拜（林更新饰）死而复生，妄图篡权谋位。

罗刹国女皇索菲亚（刘诗诗饰）向康熙皇帝（吴奇隆饰）伸出援手，再加上一个古灵精怪的韦小宝，能否再度将鳌拜绳之于法呢？在朝夕相处的过程中，韦小宝渐渐爱上了聪慧美丽的索菲亚，他的恋情能够开花结果吗？另一方面，被胁迫的特警队员江淼在同弃车而逃的歹徒搏斗中得知，劫匪幕后策划者，竟然是杀害自己同是警察的哥哥的凶手，制服歹徒后，江淼毅然前往歹徒幕后策划者的隐匿据点…。

得到警讯的精锐特警——黑豹特警队，火速赶往事发现场。剧烈的爆炸打破了银行的宁静，一伙持枪歹徒携带着赃款驾车与闻讯赶来的民警，在公路上一番追逐，激烈交火，车翻起火，剩余的歹徒弃车后疯狂逃串